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2023年09月10日

经济转型与资本市场调整:机遇大于挑战

经济转型与资本市场调整:机遇大于挑战

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导读: 在美国次贷危机后,各国政府迅速启动了一系列救市政策,有效地阻止了经济的迅猛下滑趋势。目前,针对市场关注的 退出策略 ,我们认为需要牢牢把握经济刺激政策退出时点复合材料价格高昂的四大条件:要正确判断经济是否是真 ...

在美国次贷危机后,各国政府迅速启动了一系列救市政策,有效地阻止了经济的迅猛下滑渗碳炉趋势。目前,针对市场关注的“退出策略”,我们认为需要牢牢把握经济刺激政策退出时点的四大条件:要正确判断经济是万向球否是真的持续向好;社会基本建设投资是否恢复到危机前的正常水准;出口需求是否真的恢复;以及美欧日等发达国家的金融刺激政策出现退出苗头。

从宏观角度看,通过研究2003至2004年信贷紧缩周期的经济环境和政策后果,我们发现市场已经过分夸大了2010年信贷紧缩的负面影响。政府今年的主要政策目标是在保持经济增长、优调剂丝杆化产业结构和管理通胀预期之间获得平衡。政府是否会采取更严厉的紧缩措施,很大程度上依赖于外部经济复苏的稳定性和可持续性。

此外,我们预计当CPI在色彩管理今年2季度末、3季度初到达年度高点时,央行将加息27个基点。但是,如果西方经济体特别是美国的主要经济指标在今年2季度和3季度恶化,则中国在2010年加息的可能性将降低。

国际金融危机的影响尚未完全消退,但中国资本市场金融创新的步伐并没有因此放缓。融资融券和股指期货的推出将对市场运行如果电路中接有电容器趋势产生一定影响。融资融券交易促进市场信息的传播,减少股票价格的大幅波动;也加强资本市场与货币市场间的联系,促进两个市场的协调发展;而融资融券所带来的投资机会则体现在一定程度上可实现日内交易,以及降低机构投资者持股成本。而股指期货则具备价格发现和熨平市场波动的作用;同时也能增强股票市场的流动性和交易活跃程度;促进机构投资者发展,优化市场结构。

另一个重要方面,城市化加速带来了机遇和挑战。我们认为,中国中部省份将大大受益于日益增加的基建/交通投资、从沿海省份的产业转移,以及充足的劳动力供应,这将刺激这些区域的房地产投资、消费升级以及城市化。城市化的主要挑战包括劳动力日益短缺及其所引发的成本上升,这将敦促中国加快制造业转型以及切刀政策调整。政府可能继续其对消费的支持,并鼓励中国企业和公民投资海外,这和1980年代的日本非常相似。

同时我们可以看到,在未来3到5年,若干区域经济有巨大增长潜力,包括上海、长三角、安徽经济区以及成渝经济区。这些经济区的增长动力主要是区域基础设施建设、制造业整合、跨区域转移以及政府在农村发展、土地利用和财政税收方面的支持政策。

因此,我们估计中国A股市场在2010年将呈现先扬后抑的格局,上半年市场将在2800点-3500点左右上下10%浮动。在行业方面,重组购并的板块机会很大,例如钢铁,水泥、煤炭等行业整合,目的在于消除这些行业的过剩产能和降低能耗,有利于这些行业的领先企业。

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