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宏光医玻:深耕药玻,打造一流药用玻璃产业基地

宏光医玻--一方螺母级耐水药用玻璃生产厂家。企业核心技术生产的一级耐水药用玻璃管在国内行业领先，是国家“十二五”规划战略性新兴产业重点扶持项目。公司启动建设集药用玻管研发、生产和管制品、安瓿加工为一体的玻管工业园，目标打造全国最大的药用玻但整体而言璃生产基地。公司于2风味奶016年11月正式挂牌新三板。

医药改革上升为国家战略，药用玻璃迎为挤出机企业带来了信心来大发展。随着“健康中国”被写进“十三五”规划，医药改革上升为国家战略，出于关联性，医药产业的发展必将带动附加产业的发展，药用玻璃瓶包装市场也将随垫片应有紫铜或铝合金制成着医药产业的发展不断扩大规模。同时随着环保政策的加码，使用火焰炉生产药用玻璃管的企业将有部分被淘汰，预测十三五期间药用玻璃管将出现供不应求的局面。

国际药玻市场呈现寡头垄断格局，低硼硅主导国内药玻市场。目前，国际上发达国家普遍采用热膨胀系数为5。0中性玻璃管制瓶，在全球生产和销售中性硼硅玻璃管和瓶的企业主要有德国肖特（SCHOTT）、日本NEG（Nippon Electric Glass）和格雷斯海姆（循环泵Gerresheimer），这些公司生产的药用玻璃管在全球的市场份额占到80%以上，国内的中性硼硅玻璃管市场基本被这些外企所垄断。而国内药用玻璃行业主要还是被低硼硅玻璃所主导，中性硼硅玻璃受制于成本等原因市场认可度不高。

低硼硅市场领导者，打造一流药玻生产基地。宏光医玻的产品质量达到中性硼硅药用玻璃理化性能，符合国家食品药品监督管理总局对药用包材“双一级”标准要求，而且价格仅为进口同类产品的三分之一。公司生产的棕色玻璃管质量上乘，目前处于供不应求的状态，近期这块业务将成为公司重要的增长点。公司投资10。9亿开始建设玻管工业园，目标打造国内一流的药玻生产基地。

盈利预测与估值：根据我们的假设推算，预计年EPS分别为0。30元、0。67元和1。05元。作为低硼硅药用玻璃的领导者，公司的玻璃管不论产品质量还是价格在市场上都有较强的竞争力，同时公司的新工业园区未来5年还将投集装箱船产10台窑炉，在规模效应明显的药用玻璃行业，公司估值还具有较大弹性空间，我们首次覆盖给予买入评级。