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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2018年12月24日

要闻道指、纳指上周双双创逾10年最大周跌幅 纳指上周五率先进入熊市 为2008年来首次

国务院发布个人所得税专项附加扣除暂行办法通知，明年1月1日起实施

中国海关总署：11月液化天然气进口599万吨，创纪录新高，同比增48.5%

我国拟修法促进农村土地制度改革

我国非农建设用地将不再“必须国有”专家解读：不意味小产权房能“转正”

落实税收法定原则 中国拟立资源税法

外商投资法草案提请审议：不得利用行政手段强制转让技术

厉以宁：中国经济想要进一步发展 必须要重视结构性改革

华为轮值董事长直面国际媒体：美国拿什么证明华为不安全？

美国检方决定不起诉刘强东。刘强东致歉：行为伤害家庭和妻子，感到十分的自责和后悔。刘强东律师称“一切都是自愿的女方多次索要钱财”，女方律师回应：她的经历将被说出来中国涂料。

中财办副主任：必须精准把握宏观调控的度2018年中国经济总量将达到90万亿元

来宾边境墙预算谈判仍存较大分歧 美国政府22日正式部分关门 停摆或持续至圣诞以后

美财长辟谣：特朗普从未提出解雇鲍威尔

市场概述美股连日下跌令投资者信心受挫，外加政府关门风险增加，周五股市再度重挫，标普跌2%，本周累跌7%，创下2011年8月来最差单周表现，道指跌超400点，本周累计跌超1600点。纳指跌近3%，本周累跌8.36%，跌入熊市。奈飞跌5.4%，亚马逊跌5.7%，苹果跌3.9%，谷歌跌超3%。京东称刘强东不会被起诉，公司股价一度上涨10%，收涨5.8%。美元上涨。

市场收报美股：标普500收跌2.06%。道琼斯跌幅1.81%。纳斯达克跌幅2.99%。本周，标普500指数累跌7.05%，创201渗碳炉1年8月份以来最大单周跌幅，道指累跌6.87%，创2008年10月份以来最大单周跌幅，纳指累跌8.36%，创2008年11月份以来最大单周跌幅。

欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.17%。德国DAX 30指数收涨0.21%，本周累跌2.13%。法国CAC 40指数收涨0.04%。英国富时100指数收涨0.14%，本周累跌1.72%。

A股：沪指收报2516.25点，跌0.79%，成交额1014亿。深成指收报7337.60点，跌1.20%，成交额1349亿。创业板收报1270.30点，跌0.61%，成交额397亿。沪指全周下跌2.99%，深成指跌3.83%，创业板指跌3.06%。

黄金：COMEX 2月黄金期货收跌0.8%，报1258.10美元/盎司，本周累涨1.4%。

原油：WTI 2月原油期货收跌0.63%，报45.59美元/桶，本周累跌11%、创2016年1月份以来最大单周跌幅。布伦特2月原油期货收跌0.98%，报53.82美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 2月合约收跌105美元，跌幅2.71%，报3765美元，本周累涨20.10%。CBOE比特币期货XBT 2月合约收跌125美元，跌3.20%，报3780美元，本周累涨21.15%。

要闻详情商务部发言人：中美经贸磋商继续公司会对厂家相应的技术人员、操作人员、维修人员进行全面的操作、保养、维修等方面的免费技术培训推进

12月21日，中美双方进行副部级通话，再次就彼此共同关心的贸易平衡、加强知识产权保护等问题深入交换意见，取得新的进展。双方还讨论了下次通话和互访的有关安排。

我国拟修法促进农村土地制度改革

土地管理法、城市房地产管理法修正案草案在总结农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点经验的基内燃机础上，主要在三个方面作了修改和完善。

我国非农建设用地将不再“必须国有”

土地管理法、城市房地产管理法修正案草案提请全国人大常委会审议：我国非农建设用地将不再“必须国有”。

专家：非农用地不再“必须国有”不意味小产权房能“转正”

中原地产首席分析师张大伟表示，由于本次修正案草案调整的部分仅涉及为工商业经营性用途土地，因此暂时不会影响到住宅市场。本次政策将从30种共催化材料当选择3种;合成进程中化学原料选择2种主要影响一二线尤其是深圳城市的商业用地供应。（中证报）

落实税收法定原则 中国拟立资源税法

资源税法草案23日提请十三届全国人大常委会第七次会议审议。草案落实税收法定原则，按照税制平移的思路，保持现行税制框架和税负水平总体不变，同时对相关征税事项作了相应调整。关于纳税人，草案明确，在中华人民共和国领域和管辖海域开采矿产品或者生产盐(以下称开采或者生产应税产品)的单位和个人为资源税的纳税人，应当依法缴纳资源税，其中矿产品包括原矿和选矿。

外商投塑料包装将走向轻量化资法草案提请审议：不得利用行政手段强制转让技术

草案还规定：外商投资企业认为行政机关及其工作人员的行政行为侵犯其合法权益的，可以通过外商投资企业投诉工作机制解决。

边境墙预算谈判仍存较大分歧 美国政府关门或持续至圣诞以后

参议院多数党领袖McConnell表示，参议院将休会至12月27日星期四下午4时，但他也提到，不要将此解读为谈判已经停滞。而众议院民主党领袖Nancy则警告称，政府关门问题或要到明年1月初才能得到解决。

抗议特朗普“一意孤行”撤军叙利亚 美又一高官辞职

防长马蒂斯辞职之后，美国国务院负责协调打击ISIS联合行动的美国总统特使也宣布辞职，抗议特朗普宣布撤军叙利亚。特朗普正遭受来自盟友、国会、共和党、国防部全方位的压力。

厉以宁：没有结构性改革 经济实力再怎么也上不去

厉以宁表示，结构比总量重要得多，中国经济想要进一步发展，必须要重视结构性改革。

马斯克：所有Model 3的订单年底前都能发货

在感恩节的加班加点之后，特斯拉于12月初终于实现了每周生产7000辆Model 3的目标。CEO马斯克在本周六表示，尽管 时间紧迫 ，但公司应该能在年底前交付所有Model 3的订单。

建行董事长田国立：现在买房就是高位接盘 赚不了钱了

房子真的盖够了，现在更多存在的是住房结构问题。美国是发达国家，城镇三分之一的人是租房，德国40%甚至更多的人是租房，这些市场房地产很难炒起来，但在中国最多只有10%的人租房。

菏泽楼市松绑，哪些城市会跟进？

从今年棚改专项债发行的省级区域看，山东、安徽、湖北、江苏、江西的总发行规模约为1900亿元。而菏泽正是山东的下辖城市。具体到城市来看，青岛、黄冈、宜昌、徐州以及天津等城市都有较大的动力放松楼市限制。

华为轮值董事长直面国际媒体：美国拿什么证明华为不安全？

胡厚崑表示，在美国华为设备使用量接近于零，拿什么来证明华为设备是有威胁呢？年，如果美国允许华为参与市场竞争，整个无线基建成本可节约200亿美元。

美联储加息，特朗普愤而炒掉鲍威尔？美财长：“没有的事儿”

针对有媒体报道特朗普已考虑解雇美联储主席鲍威尔一事，财政部长姆努钦表示，近期他与特朗普讨论了美联储的政策，总统坚决反对美联储的加息行动，但从未建议解雇鲍威尔，也并不认为其有权这样做。

国务院发布个人所得税专项附加扣除暂行办法通知，明年1月1日起实施

国务院印发个人所得税专项附加扣除暂行办法通知，6项专项附加扣除包括规定的子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等。自2019年1月1日起施行。

李克强签署国务院令 公布修订后的《中华人民共和国个人所得税法实施条例》

国务院总理李克强日前签署国务院令，公布修订后的《中华人民共和国个人所得税法实施条例》。修订后的个人所得税法实施条例自2019年1月1日起与新个人所得税法同步施行。

2008年以来第一次 纳指率先进入熊市

回顾历史，纳指入熊或将会持续很长一段时间，且下跌幅度较大。以上一个熊市为例，其就曾在2007年10月31日至2009年3月9日的时段下跌超过了55% 。

发改委副主任：今年中等收入群体将超四亿 预计可实现全年6.5%GDP增长目标

宁吉喆还指出，在中央实施“六个稳”措施之后，进出口方面，前11月货物贸易已经超过去年全年，利用外资也继续保持增长，目前劳动力就业稳定；股市、债市、汇率也经受住了考验；此外，投资增长也稳中有升，大宗商品价格稳中有降。

中国——地区及产业1、制造业|中央经济工作会议确定，2019年要抓好七项重点工作任务：推动制造业高质量发展、促进形成强大国内市场、扎实推进乡村振兴战略、促进区域协调发展、加快经济体制改革、推动全方位”对外开放、加强保障和改善民生。其中排在首位的是“推动制造业高质量发展”，“坚定不移建设制造强国”，凸显了国家对于发展制造业坚定不移的决心和态度。

点评：制造业是国之重器，发展智能制造是必由之路，相关公司如沈阳机床、三丰智能、秦川机床、兰英装备等有望长期受益制造强国。

2、5G |此次中央经济工作会议认为，我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大，要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联、物联等新型基础设施建设。会议把加快5G商用步伐明确为明年的重点工作，将大大加快5G的发展速度。机构认为，2019年有望成为5G建设元年，板块关注度提升有望带动行业的估值回暖。

点评：布局上，据工信部通信科学技术委员会常务副主任韦乐平近期表示，按照容量站来建设，5G投资大约为4G的1.5倍，预计5G投资达1.2万亿元。从投资额来看，受益最大为通信络设备，其中通信络设备占5G总投资近40%，投资总额将超5000亿元，年为投资高峰期。上市公司可关注中兴通讯、通宇通信等。

3、游戏|日前，海南省常委、宣传部部长肖莺子在2018中国游戏产业年会上表示，海南省将先行先试新型游戏审批机制。海南将在游戏预审环节，建立正面和负面清单，在项目立项时，通过行业协会的作用，使游戏产业在开发过程中不走弯路；加快游戏审批过程，对游戏进行人工智能审核和专家审查，提高游戏产业审查精准性和效率；建立游戏线上实时监管体系，通过人脸识别，对游戏实施分级管理，使游戏线上管理更加科学。

点评：上市公司，天神娱乐与海南生态软件园签署了入园协议，双方达成战略合作计划，公司承诺积极发展海南业务。掌趣科技专注于络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行和运营，公司全资子公司(海南动先锋)为中国领先的动漫游戏企业。华闻传媒今年并购了麦游互动，游戏业务将成为公司新的利润增长点之一。

4、旅游|随着春节长假的临近，旅游市场将再次迎来预订高峰。12月20日，据多家旅游机构提供的预订数据显示，东南亚海岛游、日本温泉滑雪游、澳新反季节游等成为春节出境游的热门之选，咨询量和预订量双拉升。其中，海岛度假依然是春节出境游的首选，预计占春节出境游总人次的六成。此外，今年除了亲子游之外，寒假游也较往年有所增长。

点评：可关注国内领先的出境游综合服务商众信旅游。免税购物新政将有效释放消费热情，留意春节长假窗口。上市公司，可关注免税龙头中国国旅（以及首旅酒店、宋城演艺等。另外，2018年底杭黄高铁即将开通运营，黄山旅游客流量回暖可期。

5、二维码|近日，由统一二维码标识注册管理中心设立的中国区域二维码代码发行机构在京启动，未来中国所有二维码将具有全球唯一的二维码身份标识。目前，二维码已从成为实现络入口和络空间安全管控的重要技术手段和介质载体，是数字经济的重要组成部分，并且二维码技术正在不断催生出新产业、新业态、新模式。随着二维码代码发行服务正式启动，全球二维码行业进入了互联互通和标准化发展的新阶段。

点评：上市公司，可关注二维码龙头新大陆、条码识别龙头民德电子以及拥有二维码编解码核心功能产品、票据二维码生成打印系统及专业识读机具的中科金财。

6、半导体|3nm工艺目前是半导体制造公司争夺的热点，全球两家半导体巨头三星和台积电更是把3nm进度当做重中之重。据报道，台积电3nm工厂已正式通过环境评测，依据原定时程，全球第一座3nm厂可望在2020年动工，最快2022年底量产，总投资规模约200亿美元。全球半导体产业由此将迈向新纪元。

点评：最新的3nm技术成为半导体龙头厂商竞争的制高点。目前，全球晶芯片工市场，台积电一家独大，占全球市场约60%。A股上市公司中，江丰电子是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商，台积电是公司最大客户。上海新阳专业从事半导体行业所需电子化学品及配套设备的研发销售，已进入台积电合格供应商名录。

7、人脸识别|据报道，深圳光鉴科技日前宣布，自主研发的全球首款纳米光芯片所提供的新方案可使用EEL激光器替代VCSEL，人眼安全性更高，且产能更成熟、成本亦大幅下降。

点评：该方案有望助力我国在消费级终端普及3D视觉技术，在人工智能时代占据先机。上市公司中，万讯自控参股的丹麦Scape公司专业从事基于3D视觉系统的标准化BinPicking机器人解决方案。劲拓股份拥有智能机器视觉设备，可结合三维视觉检测设备使用。

8、国产软件|2018中国软件大会暨数字中国创新大赛启动发布会20日在京召开。工信部信软司司长谢少锋参加会议并致辞。下一步，信软司将重点围绕做好顶层设计、实施重大工程、保护知识产权、加强人才培养、深化开放合作等五个方面，加快推动软件产业高质量发展。

点评：相关概念股有石基信息、浪潮信息、宝信软件等。

9、电子发票|日前，为贯彻落实新修改的个人所得税法，税务总局发布全面实施新个人所得税法若干征管衔接问题的公告。新个人所得税法将于2019年1月1日正式实施，有望催生庞大的个税申报服务市场。另外，据11月中《财政部关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》，各地区必须在2019年1月31日前完成相关财政电子票据管理改革工作。

点评：上市公司，东港股份电子发票标杆企业。公司依托瑞宏平台在全国范围内开展电子发票服务业务；航天信息是我国税务信息化领域的领军企业，开发了多种税务领域相关产品。博思软件非税和票据信息化覆盖全国多个省市自治区，并成为该领域的龙头。

10、国企改革|中央经济工作会议提出，要加快国资国企改革，坚持政企分开、政资分开和公平竞争原则，做强做优做大国有资本，加快实现从管企业向管资本转变，改组成立一批国有资本投资公司，组建一批国有资本运营公司，积极推进混合所有制改革，加快推动中国铁路总公司股份制改造。

点评：此前，国资委确定的国有资本投资公司有8家，包括国投、中粮、神华、宝武钢铁、中国五矿、招商局、中交集团、保利集团等。新一批国有资本投资运营公司试点正在陆续公布，预计包括十户左右央企，近日已有华润集团、航空工业、国机集团、中国建材、中广核、中铝集团等率先 露脸 。

11、高铁轨交|中国铁路总公司近日发布2019年铁路舂运运输方案，预计明年舂运铁路发送旅客达到4.1亿人次，运力增长5.3%。明年春运铁路运输亮点纷呈：多条铁路新线首次投入春运；17辆超长版时速350公里复兴号动车组将首次亮相京沪高铁；时速160公里动力集中复兴号动车组将首次在快速铁路运行。

点评：铁总旗下上市公司中：广深铁路今年前三季度的客运量同比增速分别为2.5%、4.9%和9.3%，主要得益于城际列车的增长；大秦铁路近日收购了中国铁路太原局集团有限公司太原通信段，将使自身运输组织的完整性进一步加强，并且每年减少约3亿元的通信服务费支出。

今日要闻前瞻周一全天，日本、港股通北向、欧洲各国休市，美国市场提前休市。

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